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    光通信市場仍保持穩健增長

    文章来源:   作者:管理员  发布时间:2018-11-14 8:06:28  浏览量:446

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      无论是从政策层面,还是市场侧面来看,光通信企业都迎来了一个非常好的时候,而且随着'宽带中国'战略和'一带一路'战略的深入实施,三大运营商新一轮光纤光缆集采的到来,光通信市場仍保持穩健增長,继续为光通信企业带来向好的业绩。
    不過在五大光企業績較強增長的背後,對産業鏈,特別是對光纖預制棒這一最重要原材料的掌控,成爲光通信企業獲得長遠且較好發展的關鍵。通鼎互聯雖然取得了良好的業績表現,但是由于其在光棒研發生産上嚴重落後于其他四家光企,導致原材料短缺,光纖光纜收入出現下滑,與光通信市場發展大環境形成了強烈的對比,錯失了這一波發展良機。因此,通鼎加快了與美國康甯的合作步伐,將于今年實現自主光棒産品産能釋放。

    光棒成業績分水嶺

      五大光通信企业的总体营业收入都取得了两位数以上的增长率,不过具体细分到光通信产品板块,长飞依旧保持较强势头,龙头老大地位明显。

    據年報,長飛公司光纖預制棒、光纖和光纜板塊營收爲76.54億元,同比增長19.61%;烽火通信光纖及線纜業務漲幅居前,營收爲44.47億元,同比增長30.69%;有喜有憂,通鼎互聯的光纖和光纜業務板塊掉隊,去年僅營收17.64億元,同比下滑7.13%。

    光纤光缆板块整体业绩向好,主要受惠于三大运营商继续大力发展4G网络基础设施建设,以及国家推进的'宽带中国'、互联网 等战略,上述原因尤其对光纤和光缆的需求起到促进作用,并带来额外动力。

    據了解,2016年中國移動、中國電信先後啓動的了大規模光纖光纜集采,其中中國移動集采6114萬芯公裏普通光纜;中國電信集采3500萬公裏G.652光纖。兩者此次集采的光纖光纜單價都有大幅上漲。據了解,中國移動此次招標執行的是光纜價格,價格在115元/芯公裏-125元/芯公裏,各廠商按份額執行各自的中標價,對應的光纖價格在65元/芯公裏-70元/芯公裏。而中國電信此次設置最高投標限價爲60元/芯公裏。

    值得注意的是,中國移動和中國電信還有可能于繼續集采普通光纖光纜産品,規模與之相當。與此同時,中國聯通集采5830萬芯公裏的光纜,這都將對光通信企業績産生積極影響。

    不過在靓麗的財報背後,光纖預制棒成爲光通信企業業績表現最重要的無形之手。與前幾年相比,去年光通信市場依然保持強勢增長勢頭,國內光纖光纜産能充足,但受制于上遊光棒供給制約,且缺口較大,2016年國內光纖光纜供不應求、量價齊升。據了解,去年全球光棒缺口高達1000噸。而作爲全球最大的光纖光纜制造國,中國光棒短缺的主要原因有兩點,一是國內光通信企業光棒産能提升有限,二是中國對原産于美、日等國的進口光棒實施反傾銷。

    具體到五家光企。光棒缺口對長飛、亨通、烽火和中天科技的影響有限,因爲這四家光企都有完善的光纖預制棒生産基地,能夠保證自給;但是對通鼎的影響較大,使得該公司光纖光纜産量大幅下滑。據年報,通鼎互聯光纖生産量爲1057.45萬芯公裏,下跌33.08%;通信光纜生産量爲1593.32萬芯公裏,同比下滑14.53%。通鼎互聯在年報中將光纖光纜産量下滑歸結爲,受到國家對原産地日本和美國的光纖預制棒征收反傾銷稅的影響,年度公司光纖産品的主要原材料光纖預制棒供應緊張,光纖、光纜産線的開工率與往年相比有所下降。

    爲了緩解光棒供不應求的局面,五大光企都啓動了各自的光棒産能擴張計劃。長飛未雨綢缪,于投資設立長飛潛江産業園,該園區于去年3月開工建設,一期工程于今年3月正式落成並投産。據悉,該項目全部建成後,潛江將成爲全球最大的光棒和光纖全生態智能制造基地,年産值預計超過50億元。

    亨通在光棒業務方面也有自己的打算。據年報,亨通目前正在進行的與光棒有關的項目有兩個。一個是年産610噸光棒擴建項目,另一個是新一代光棒項目。亨通去年光棒産量達1377.79噸,同比增長16.32%。顯然,亨通不僅要進一步擴充現有光棒産能,還推進新一代光棒技術研發、建設、投産。

    在光棒上吃了虧了通鼎也加大了光棒項目的投入。據年報,通鼎今年年初完成了與康甯公司的獨家長期戰略合作協議,年産光纖預制棒300噸項目中大部分設備也處于試生産狀態,少量設備正在調試中,即將投入試生産。預計今年10月底,該項目將達到預定可使用狀態,使其今年光纖光纜産能有較大規模增長。

    多元化更多元

    2016年各大光通信企業的多元化布局更加深入,新能源、量子通信、大數據、雲計算等領域四面出擊,並且在某些領域取得了一定的突破。

    從幾家光企的年報來看,亨通光電的布局最廣泛,烽火次之,而中天科技的選擇比較大膽。

    据悉,亨通光电除了在新能源、大数据方面有所建树之外,还切入到了量子通信领域。据年报,亨通网络安全及大数据应用营业收入为9202.8万元,同比增长298.42%,是该公司所有主营业务中增长幅度最大的业务板块。亨通光电在量子通信领域的发展也格外抢眼,去年与北京邮电大学、安徽问天量子科技股份有限公司合作,开展量子保密通信研究。同年申请承建宁苏通沪量子干线建设工程项目,目前已获批准,未来将推进横贯长三角的千兆级QFTTO 量子城域网络建设。今年,亨通光电还与世纪互联展开合作,打造中国领先的智慧城市量子安全保密数据中心与大数据基础设施服务运营平台。不过需要指出的是,国内量子通信研究和应用在部分地区实现了突破,但是大规模普及仍需要时间,对相关公司短期业绩不会有太大帮助。

    去年,烽火提出了一個宏偉目標,要在未來5年,率旗下'烽火系'全面轉型,'非光'産業規模預計過半。作爲中國拉出第一根光纖的老牌光通信企業,烽火的這一目標顯得頗爲大膽。不過發展來看,距離這一目標的實現又進一步。烽火報披露了旗下四家'非光'業務占很大比例的主要控股參股公司的業績,有三家公司的淨利潤破億元,其中武漢烽火信息集成技術有限公司淨利潤爲2.2億元,南京烽火星空通信發展有限公司淨利潤爲2.06億元,武漢烽火技術服務有限公司淨利潤爲1.92億元,三家總淨利潤占烽火2016年淨利潤的八成,不過烽火並未在財報中披露上述幾家公司的收入。當然,烽火旗下還有一系列'非光'企業的業績並未披露,其中武漢虹信技術服務有限責任公司、湖北省楚天雲有限公司、武漢光谷智慧科技有限公司在服務運維、雲計算和智慧城市領域都發展迅速,具有較強的發展潛力。

    在五大上市光企中,中天科技是第一家引入光伏發電産業的企業。從2016年年報來看,中天科技光伏發電取得了不錯的業績,營業收入達1.13億元,同比增長128.58%,毛利率也有70.67%,這一數字無論是電力板塊,還是光通信板塊都是望塵莫及的。2016年,中國光伏發電産業取得長足進步。根據國家能源局,截至2016年底,中國光伏發電新增裝機容量3454萬千瓦,同比增長127%,累計裝機容量達到7742萬千瓦,新增和累計裝機容量均爲全球第一。

    預計中國光伏産業發展總體將保持平穩,但面臨的內外部不確定因素增大,光伏上網電價調整帶來的搶裝、光伏電站建設指標提前透支引發的國內市場波動,以及國外'雙反'持續發酵帶來市場的不確定性。同時,目前光伏行業依然長期存在著'補貼不到位、融資困難、單多晶之爭、技術趨于同質化'等問題,短期內依然下行共振,形勢不容樂觀。

    最近幾年,五大上市光通信企業都按照自己的規劃推動多元化的發展,且都取得了一定的成績。然而,多元化發展仍要量力而爲,不能哪個領域有一定的發展潛力,就一頭紮進去,這對公司的長遠發展是不利的,尤其是在資金有限的情況下,這樣的例子屢見不鮮。
    海外市場還可以更好

    '一帶一路'給了中國光通信企業走出去提供了很好的機遇,這在五大上市光通信企業的年報都有所體現,但是並非所有企業都在去年抓住機會,走的更快。

    據年報,五大上市光企中,烽火2016年海外銷售收入最多,達到38.49億元,同比增長35.45%;亨通光電2016年海外銷售收入增幅最大,營收爲19.27億元,同比增長111.29%;而通鼎2016年海外銷售收入萎縮最厲害,僅有4812.69萬元,同比重挫65.51%,主要原因還是光纖預制棒原材料短缺所致。

    對于幾大光企海外銷售業績影響較大的,除了原材料之外,也與它們的海外網點布局不無關系。據了解,這幾大上市光企海外布局主要經曆了兩個階段,第一個階段就是在海外多地建立銷售和服務網點,第二個階段則是通過收購或投資自建的方式,在海外部分地區設立海外生産基地,使自己的産品更直接輻射周邊市場。

    從幾大光企,乃至隨後幾年的發展態勢來看,在海外設立生産基地逐漸成爲主流,甚至已經取得了一些成績。據悉,長飛目前已在印度尼西亞設立了光纖廠,在緬甸和南非建立了光纜廠,並且已全部投産,接下來將與印尼一家企業在當地合資成立光纜制造公司;亨通光電于2015年在海外並購了印尼Voksel、南非Aberdare、西班牙Cablescom、葡萄牙Alcobre等公司,並于2016年先後完成股權交割;亨通巴西工廠建成投産,向裏約奧運供應光纜用于場館通訊建設;烽火主要向海外輸出網絡部署、網絡支持、信息集成等網絡方面的服務;中天亦在海外建立了3座工廠,7個分公司。

    不過,值得注意的是,在光通信板塊,幾大上市光企海外建廠的首選地區主要集中在南美洲、亞洲和非洲,其海外銷售收入也主要來源于這幾個地區,特別是'一帶一路'沿線國家和地區。據年報,中天科技2016年在'一帶一路'沿線國家和地區的銷售額占整體海外銷售總額65%左右;亨通也有2/3海外營收來自這一地區。然而,盡管中國已經成爲全球最重要的光纖光纜生産基地,可惜美國、歐洲等市場仍然是中國光通信廠商的痛點。

    事實上,相比南美、非洲、東南亞等地區,歐美地區光纖光纜的需求量同樣不少,而且訂單價值也比較高。據悉,前不久,康甯公司與美國電信運營商Verizon達成了一項新的合作協議,Verizon將從2018年開始每年從康甯購買高達1240萬英裏(約合1996萬公裏)的光纖,且持續到2020年,最低購買承諾額爲10.5億美元(約合72.4億元),這一數字意味著Verizon從康甯采購光纖的單價約爲121元/公裏,相當于國內運營商光纖集采價格的2倍。

    當然,國內光通信企業也沒有放棄向歐美國家展示自我的機會,頻繁參加在這些地區舉辦的相關展會,也引起了部分歐美客戶的注意,不過從目前的發展效果來看,國內運營商進軍歐美市場還需要加把力,尤其是在歐美多過相繼提出千兆網絡規劃之後。

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